Обязательная доля в наследстве

Обязательная доля в наследстве - это часть наследства, которая должна быть предоставлена определённым категориям наследников, независимо от содержания завещания.

Согласно российскому законодательству, к таким наследникам относятся:

- несовершеннолетние дети наследодателя.

- нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе достигшие пенсионного возраста или признанные инвалидами).

- нетрудоспособный супруг наследодателя.

- нетрудоспособные родители наследодателя.

- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Размер обязательной доли составляет не менее половины той доли, которую наследник мог бы получить при наследовании по закону. Это означает, что если по закону наследник имел бы право на определенную долю имущества, то при наличии завещания он всё равно должен получить не менее половины этой доли в виде обязательной доли, даже если завещание не учитывает его интересы.

Подробнее о лицах, имеющих право на обязательную долю

Право на обязательную долю наследства имеют несовершеннолетние дети умершего, а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг. Это право распространяется не только на родных, но и на усыновленных детей, если они несовершеннолетние или нетрудоспособные. К тому же, обязательную долю могут получить нетрудоспособные усыновители умершего гражданина (п. 1 ст. 1147, п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Так, обязательная доля полагается нетрудоспособным гражданам, находившимся на иждивении умершего. Иждивенцы делятся на две категории. Первая - это наследники по закону, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти. Важно, что они могли жить отдельно от наследодателя. Вторая - это иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню смерти гражданина были нетрудоспособными, не меньше года находились на его иждивении и жили вместе с ним (п. п. 1, 2 ст. 1148, п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

При определении наследственных прав к нетрудоспособным лицам относятся (ст. 8.2 Закона от 26.11.2001 N 147-ФЗ; п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9):

    - Несовершеннолетние лица.

    - Женщины старше 58 лет и мужчины старше 63 лет.

    - Граждане, признанные инвалидами I, II или III группы (независимо от того, назначена ли им пенсия по инвалидности).

Эти лица имеют право на обязательную долю в наследстве, если они не наследуют по завещанию или наследственному договору, либо если их доля по завещанию и незавещанному имуществу меньше половины той, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 4 ст. 1118, п. 6 ст. 1140.1 ГК РФ; п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

Важно - наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять общие обязанности всех принявших наследство. Это включает возмещение расходов, связанных со смертью наследодателя, охраной и управлением наследством, а также оплату долгов наследодателя в пределах стоимости полученного имущества (п. 1 ст. 1174, п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Если наследник обладает правом на обязательную долю и является выгодоприобретателем наследственного фонда, учрежденного по завещанию, он теряет право на обязательную долю, если в установленный срок не откажется от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда (п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

Размер обязательной доли

Размер обязательной доли в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). Чтобы определить размер обязательной доли, сначала нужно установить законную долю наследника.

Это значит, что нужно учитывать всех наследников по закону, которые на день открытия наследства живы и могли бы быть призваны к наследованию имущества (включая наследников по праву представления). Также учитываются наследники, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Таким образом, необходимо знать полный круг наследников по закону, которые могли бы наследовать в отсутствие завещания или наследственного договора.

Пример расчета обязательной доли при наличии завещания:

Отец оставил в завещании квартиру одной из двух своих дочерей. Однако на момент смерти одна из дочерей, не указанная в завещании, уже была нетрудоспособной, поэтому имела право на обязательную долю. Если бы завещания не было, обе дочери наследовали бы в равных долях по 1/2 квартиры. Следовательно, нетрудоспособная дочь должна получить половину своей доли, то есть 1/4 квартиры. Поскольку обязательная доля выделяется независимо от содержания завещания, эта доля будет выделена из завещанной квартиры.

Суд может уменьшить размер обязательной доли или даже отказать в её присуждении. Это возможно, если наследник по завещанию использовал наследственное имущество для проживания или как основной источник средств к существованию, а наследник, имеющий право на обязательную долю, этим имуществом при жизни наследодателя не пользовался. Суд может учитывать имущественное положение всех наследников (п. 4 ст. 1149 ГК РФ; Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 05.11.2019 N 5-КГ19-181).

Кроме того, суд может уменьшить размер обязательной доли наследника, отказавшегося от прав выгодоприобретателя наследственного фонда. Это происходит, если стоимость наследства существенно превышает средства, необходимые на содержание наследника с учётом его потребностей и обязательств перед третьими лицами на дату открытия наследства, а также средней величины расходов и уровня жизни наследника до смерти наследодателя (абз. 2 п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

Можно ли отказаться от обязательной доли

Отказаться от обязательной доли в наследстве можно, если нет желания или возможности принимать наследство, особенно если оно связано с долгами и другими обязательствами умершего. Важно понимать, что право на обязательную долю не означает обязанность её получать. Если кто-то отказывается от своей обязательной доли, то доли других наследников, которые вступят в наследство, увеличиваются. При этом, если обязательный наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным, решение об отказе должно быть согласовано с органами опеки и попечительства.

Единственное ограничение заключается в том, что нельзя отказаться от обязательной доли в пользу другого наследника. Отказ от обязательной доли лишь увеличивает долю, которая достанется наследникам по завещанию или наследственному договору (п. 1 ст. 1118, п. 1 ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ). Таким образом, если наследник принимает решение отказаться от своей обязательной доли, имущество будет перераспределено среди оставшихся наследников, увеличивая их доли.

Отказ от обязательной доли в наследстве иногда может быть стратегически обоснованным решением, особенно если наследуемое имущество не приносит выгоды или связано с большими расходами.

На все возникшие вопросы Вы можете получить ответы

по форме обратной связи, электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.